來源: 時間:2017-12-29 15:39:08
12月28日,前30強房企中唯一沒上市的閩系房企正榮地產集團有限公司(以下簡稱“正榮地產”)發布全球發售公告,股票代碼為06158.HK,發售股份為10億股,發行價在每股3.40-4.08港元之間。
其中,香港發售1億股,國際發售9億股,另有15%的超額配股權,最終發行股份數仍需視超額配股權是否行使決定。
按照發行區間價格計算,在不使用超額配股權的情況下,公司融資額在34億元至40.8億元之間;如加上超額配股權,最多融資金額可達到46.92億元。
公告顯示,正榮地產擬將其中60%用作開發公司現有物業項目或項目階段(即正榮濱江紫闕、南昌正榮府及武漢正榮府一期(A地塊))的建設成本;約30%用作償還大部分現有計息銀行及其他借款;約10%用作一般營運資金用途。
9月26日,正榮地產向香港聯交所遞交招股書,中國指數研究院數據顯示,按照銷售額排名,2016年,其排名中國地產商第24位,并在未上市地產商中規模排名第一(不包括從香港退市并在A股提交IPO申請的大連萬達商業地產)。
正榮地產的招股書顯示,在其最新的股權結構中,擁有數十億美元資產的福建省莆田富豪歐宗榮家族持有95%的股份,戰略投資者——全國出口百強企業、福建省外貿企業龍頭福建華閩進出口有限公司持有正榮地產全部已發行股本的5%。
其中,正榮地產公司創始人、現年53歲的歐宗榮持有80.5%的股份,歐宗榮的兒子歐國偉和歐國強則分別持有7.24%和7.26%的股權。
同其他閩系房企一樣,正榮地產業務增長快速。正榮地產的收益從2014年的30.4億元增長至2016年的146.04億元,年復合增長率為119.2%。而其已經交付的總建筑面積由2014年的43.76萬平方米增長至2016年的125.11萬平方米,年復合增長率為69.1%。
業務增長背后,是土地儲備的擴張。正榮地產所擁有及開發的61個項目總土儲為1042萬平方,集中于長三角、中西部、環渤海、海西四個區域,土儲分別為435.88萬平方米、146.89萬平方米、52.3萬平方米和412.1萬平方米。
此外,招股信息顯示,2014年至2016年的三年,正榮地產利率分別是22%、23.4%、21.7%,凈利率分別是2.6%、9.7%、8.5%。
1998年,歐宗榮創辦正榮地產,并在江西省發家。正榮地產成立一年后的第一個房地產開發項目是在江西省的宜春市;2002年,歐宗榮將業務拓展至江西省的省會南昌市,2005年,正榮地產將業務拓展至將歐宗榮的家鄉福建省。
經過15年的發展,2013年,在盤踞福建市場多年以后,正榮地產開啟全國化布局,并于2016年將總部搬至上海。
歐宗榮是莆田歐氏家族創業者之一,其弟歐宗洪同為地產開發商,名下融信中國(03301.HK)2016年在香港完成資本市場登陸,而歐家的大哥歐宗金是福建當地的知名財團歐氏投資集團掌門人。